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Os agentes de inteligência artificial (IA) Muse da Meta Platforms (NASDAQ: META) tomaram o mundo por assalto. Após serem lançados apenas no mês passado, os Muse já contam com cerca de 2 milhões de usuários ativos diários até 5 de outubro e estão no topo dos aplicativos mais baixados na App Store da Apple (NASDAQ: AAPL). Com agentes de IA para consumidores, empresas e pequenas empresas, o mercado de IA agênte está prestes a explodir.
Mas antes que os agentes de IA tomem conta do mundo, eles precisarão de muitos mais processadores centrais (CPUs) para impulsioná-los. Enquanto as unidades de processamento gráfico (GPUs) são usadas para treinar modelos de IA e executar inferências, o que elas não são boas é fornecer a lógica sequencial necessária pelos agentes de IA.
Perdeu o "Atto 1" da IA? O Atto 2 Pode Ser 14 Vezes Maior. A maioria dos investidores acha que perdeu o barco da IA porque não comprou ações da Nvidia em 2005. Mas, de acordo com nossos analistas, estamos apenas no final do "Atto 1" — a fase de P&D (Pesquisa e Desenvolvimento). "Atto 2" é a implementação global. Continue »
É aí que entram as CPUs de servidor. Como tal, espera-se que a proporção de GPUs para CPUs caia de 8:1 para treinamento de modelos de IA e 4:1 para inferência para 1:1 em servidores dedicados a agentes de IA.
Fonte da imagem: Getty Images.
Como resultado, o Bank of America projetou que o mercado de CPUs de data center crescerá de cerca de US$ 61,4 bilhões este ano para US$ 210,6 bilhões em 2030. Isso é bastante consistente com as projeções de US$ 220 bilhões feitas tanto pela Nvidia (NASDAQ: NVDA) quanto pela Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) sobre o mercado de CPUs de servidor.
Vamos analisar as quatro ações de semicondutores que devem se beneficiar mais da revolta da IA agêntica.
1. Arm Holdings
A empresa que deve se beneficiar mais do surgimento da IA autônoma e do aumento da demanda por CPUs de servidor é, sem dúvida, a Arm Holdings (NASDAQ: ARM). Ela gera receita no mercado de CPUs de servidor de duas formas. Primeiro, fornece IP (propriedade intelectual) por meio de licenciamento e assinaturas para quase todas as CPUs personalizadas. Enquanto isso, no início deste ano, anunciou que começaria a fabricar suas próprias CPUs de servidores pela primeira vez.
O Bank of America projeta que chips personalizados baseados em Arm podem capturar quase 38% do mercado de CPUs de servidor em 2030, enquanto o novo chip de massa da Arm terá uma participação de mercado de 9,4%.
No lado negativo, a empresa também está altamente vinculada ao mercado de smartphones, que está enfrentando quedas na quantidade de unidades devido a aumentos de preços relacionados a custos mais altos de componentes, especificamente memória. No entanto, seu mercado de CPUs de servidor deve compensar isso com folga.
2. AMD
A AMD é uma das líderes no mercado de CPUs de servidor, tendo consistentemente conquistado participação de mercado em detrimento do rival Intel (NASDAQ: AMD) nos últimos anos. A empresa já projetou CPUs de alto desempenho com grande número de núcleos especificamente para cargas de trabalho de IA autônoma e parece bem posicionada para continuar conquistando participação de mercado.
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