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O mercado global de robô-táxis deve representar uma enorme oportunidade para investidores. Cathie Wood, CEO da Ark Invest, acredita que o mercado de robô-táxis eventualmente valerá entre US$ 8 trilhões e US$ 10 trilhões em todo o mundo.
Wood acha que a transição ocorrerá mais rápido do que a maioria das pessoas espera. Uma pesquisa com especialistas realizada pela McKinsey & Co. concorda amplamente.
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"A tecnologia de veículos autônomos está se desenvolvendo rapidamente", conclui a empresa. "[E] o lançamento global de robotaxis agora deve tornar-se realidade em grande escala em 2030 ... No geral, os especialistas esperam que os robotaxis sejam a primeira aplicação comercial para nível L4 na mobilidade – não carros de propriedade privada."
Semelhante à corrida armamentista ocorrendo no mundo da IA agora, também haverá uma corrida armamentista entre operadores de robotáxi. A natureza dessa indústria deve refletir um mercado clássico de dois lados. Para que uma plataforma de robotáxi seja bem-sucedida, ela precisa de ampla oferta e demanda. Ou seja, as redes de robotáxis precisarão implantar uma rede extensa de veículos e oferecer um serviço que conquiste demanda suficiente dos passageiros para justificar a expansão adicional da oferta.
Equilibrar esses aspectos durante a fase de expansão de um negócio pode ser difícil de fazer, mas as empresas de robotáxi que descobrirem como lidar com isso devem vencer grande. Dada a natureza típica de mercados de dois lados, não ficaria surpreso se, no futuro, apenas algumas redes lidarem com a parte dominante do tráfego global de robotáxis.
A Tesla (NASDAQ: TSLA), é claro, está preparada para ter sucesso. A empresa vem investindo em seu software de direção autônoma há anos. E sua capacidade de produzir robô-taxis de baixo custo em escala é talvez inigualável nos EUA.
Portanto, do ponto de vista da oferta, a Tesla pode ser o operador de robô-taxi melhor posicionado a longo prazo. Do ponto de vista da demanda, no entanto, é outra história completamente. O serviço de carona por aplicativo da Tesla é insignificante em comparação com plataformas operadas por humanos como a Uber Technologies (NYSE: UBER). A Uber possui uma forte vantagem competitiva quando se trata da demanda existente. Mas há outro motivo pelo qual as ações da Uber parecem ser um investimento superior em robô-taxi em comparação com a Tesla.
A Uber Technologies possui várias vantagens
No ano passado, o Pershing Square de Bill Ackman revelou uma participação de 30 milhões de ações na Uber. A justificativa de Ackman para o investimento foi convincente. Ele descreveu o negócio como "uma máquina de crescimento altamente lucrativa e geradora de caixa", chamando-o de "um dos negócios melhor gerenciados e de maior qualidade do mundo". Ackman também disse que acredita que o preço das ações da Uber é "provável de mais que dobrar nos próximos três a quatro anos".
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